云南建投成功首次發行5億美元境外債券

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  • 發布時間: 2020-07-15 07:36:02

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    714日,云南建投集團在國際資本市場成功發行3年期5億美元境外高級無抵押固息債券,票面利率5.1%

    此次境外美元債券采用跨境擔保的發行架構,由中國銀行、海通國際擔任聯席全球協調人,由建銀國際、興業銀行、中金公司、國泰君安國際、交通銀行擔任聯席賬簿管理人和聯席主承銷商。

    因新冠肺炎疫情影響,本次債券的發行路演通過電話會議的形式進行。在713日進行的境外美元債券投資者電話會上,云南建投集團公司黨委書記、董事長陳文山向全球投資者致辭。他在致辭中指出,希望通過此次發債進一步與各家投資機構建立更為密切的合作關系,廣泛開展多領域、多層次的全方位合作,最終實現投資機構和云南建投集團的合作雙贏、共同發展,開創雙方戰略合作的新篇章。

    陳文山介紹了云南建投集團近年的發展情況。他指出,云南建投集團是省屬國企整合重組的典范。集團整合四年多以來,營業收入從整合初期的616億元,到2019年增長到1328.04億元,是整合初期的2.16倍;總資產從整合初期的1524億元,到2019年達到4056.04億元,是整合初期的2.66倍;凈資產從整合初期的381億元,到2019年增長到1073.35億元,是整合初期的2.82倍;利潤總額從整合初期的15億元,到2019年增長到35.22億元,是整合初期的2.35倍。今年一季度,全國受新冠病毒疫情影響,但集團主動有效的采取了一系列防范措施,戰勝了一切的艱難險阻,各項指標實現快速增長,截止到6月底,集團實現營業收入648.84億元,完成年度目標的44.41%,同比增長7.15%;完成投資額319.43億元,完成年度目標的45.63%,同比增長7.17%;實現利潤15.24億元,完成年度目標的39.08%,同比增長19.95%。云南建投集團作為云南省最大的總承包商,最重要的投融資平臺,各項指標長期穩定向好,集團國內評級始終保持AAA級,資產負債率控制在73%,處于同行業的較好水平。

    他強調,云南建投堅持新發展理念,主動融入國家和云南發展戰略。集團全面參與“一帶一路”建設,全面參與脫貧攻堅工作,全面參與高速公路投資建設,全面推進生態文明建設,強化戰略管理,堅持投資引領、產融雙驅的運營格局,緊緊圍繞房建主業,發展強相關產業,全力推動集團高質量發展。

    最后,他代表集團感謝各金融機構、各投資者對集團本次發行境外債券給予的支持和幫助,希望各位領導能夠多多關心支持建投集團的發展,希望大家深化合作實現互利共贏。他說,云南正在努力建設成為中國最美麗的省份。待疫情過去,歡迎境內外的投資者來云南走走,對建投集團進行實地考察。

    集團副總經理李志琤、集團總會計師李兆坤分別向50余家國際投資機構詳細介紹了集團概覽、業務構成以及信用亮點、財務分析等情況。此外,集團領導還與海外投資者充分溝通了資金用途、還款計劃、發行規模等信息,會場氣氛正式而輕松。

    集團714日一早開簿之后,受到了境外資本市場的熱烈追捧,投資者反響極為踴躍,共收到來自20余家機構投資者的認購,訂單總額超過8億美元。集團最終成功發行3年期5億美元境外美元債券,票面利率5.1%,較初始價格指引收窄45個基點。

    據悉,本次境外債券發行,是云南建投集團首次亮相國際資本市場,也是集團“走出去”戰略并向世界500強邁進的重要舉措。集團與境內、境外銀行都有良好的長期合作關系,此次境外美元債券成功發行,將為集團開辟新的融資渠道,有利于優化資本結構,增強資金來源的穩定性和多樣性,充分利用好境內外資本市場,為云南建投集團和海投公司“一帶一路”項目建設提供資金支持。同時,也充分體現了國際資本市場對云南建投綜合實力的認可。接下來,云南建投將繼續接軌國際資本市場,提升全球資源經營效率,樹立起優質的國際形象,實現資本運營與企業經營的良好循環。


    陳秀蘭 李律/攝影報道


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